01
ライフプランニング業務
▪️ライフプランニング リタイヤメントプランニング
▪️ライフサイクルによる資金計画
人生100年時代
ライフサイクルシートに年金はいくらもらえるのか、受給する年金で十分か、受給開始は何歳からか、イベント確認。定年後（65歳以降）・老後お金がいくらあったら良いのか。病気になったら介護が必要になった場合の対応・準備。キャッシュフロー表作成して確認・対策を
02
住宅購入・住宅ローン見直し
現在の収入でいくらの価格の物件が購入可能か
エリアではどの地域が購入対象になるのか。
住宅ローンの見直し借替かローン金利は変動か固定か一部返済した場合本当に返済は楽になるのか。
住替の検討は。
03
生命保険の加入・見直し業務
ライフプランに合った保険・補償か
死亡保険金、生前給付保険、入院医療保障、学費、所得補償、火災保険・地震保険、損害保険、ガン保険・・各種検討
04
相続財産・事業承継対策業務
相続資産総額・相続税額の把握、相続税、納税対策
揉めないための遺産分割、遺言書作成・家族信託・贈与
偏った相続対策になっていないか配偶者に十分な財産を残せるか、事業承継事業承継の対策と方法
05
まるごとセカンドオピニオン業務
スポット相談
面談 7,700円(税込)/1回（2時間）
オンライン 5,000円(税込)/1回（2時間）
フルサポート 月一回面談 随時メール電話
33,000円(税込)/年間
随時面談・メール電話オンラインで実施可能
セミナー研修講師（応相談）
金融機関不動産会社社員様向け 33,000円(税込)/2時間
資産運用相談業務向け（お客様向）55,000円(税込)/2時間